Argumento
Prólogo (Álex de la Iglesia) / Libro 4. El Matadragones / Libro 5. Rock Jaw. Señor de la frontera oriental / Libro 6. La cueva del anciano / Más allá de Bone / El arte de Bone / Historias cortas / Portadas originales.
En la segunda trilogía de Bone los problemas a los que deben enfrentarse los tres primos no dejan de aumentar. Phoney Bone consigue empeorar las cosas convenciendo a la gente del pueblo de que es un poderoso matadragones. Fone Bone y Smiley Bone conocen a Rock Jaw, un enorme león de montaña poco amistoso. Mientras la guerra se extiende por el Valle, los primos Bone se reúnen con la abuela Ben y Lucius en la Cueva del Anciano para organizar la resistencia contra las mostrorratas.